Berufsgrundsätze:

Integrität und Vertraulichkeit
Objektivität und Neutralität
Professionalität und Kompetenz

Arbeitsweise:

Informationsgespräch und Bestandsaufnahme
(Erfassung der persönlichen und ggf. familiären, der finanziellen und steuerlichen Situation sowie der Ziele und Wünsche)
Erstellung eines Entwurfs aufgrund des Analyseergebnisses und der daraus resultierenden Empfehlungen
Umsetzung (ggf. Beurkundung) des Entwurfs zur Umsetzung der erarbeiteten Strategie bzw. des Ergebnisses.

Mitgliedschaften:

Deutsche notarrechtliche Vereinigung
Deutscher Anwaltsverein Darmstadt und Heidelberg - Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht
STEP - Society of Trust and Estate Practioners